導(dǎo)語：全球海水淡化行業(yè)今年將迎來“高光時(shí)刻”，GWI出版人Christopher Gasson先生為您解讀這一“樂觀表相”背后的市場(chǎng)真相。

海水淡化市場(chǎng)在經(jīng)歷了十多年的緩慢發(fā)展期之后，迎來了新一輪的繁榮。就新建海水淡化規(guī)模的合同量而言，今年將是海水淡化行業(yè)有史以來最好的一年。2019年總資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到60億美元，而2018年為36億美元。這次的繁榮市場(chǎng)可能會(huì)持續(xù)到2021年。然而這次爆發(fā)的海水淡化市場(chǎng)卻和十多年前完全不同，市場(chǎng)情況要惡劣許多，除了少數(shù)的幾家公司如ACWA Power，Almar和Acciona之外，并沒有很多市場(chǎng)參與者表示樂觀。

10多年前，由于全球各地大量的海水淡化需求使這一市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，在各式各樣的客戶背后，意味著各自需要的技術(shù)（膜法、熱法）、合同模式和處理規(guī)模都不盡相同。在這種市場(chǎng)條件下，幾乎全球的海淡供應(yīng)商都能找到相應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

而與當(dāng)年的巔峰時(shí)刻相比，這一次海淡市場(chǎng)大爆發(fā)的市場(chǎng)條件卻頗為苛刻——客戶多集中于海灣地區(qū)，且都為大規(guī)模海水淡化廠，需要超大規(guī)模的社會(huì)資本投資。不僅如此，項(xiàng)目的技術(shù)需求多集中于膜法，同時(shí)采購模式多為獨(dú)立的工程承包模式。在這種集中的需求下，大多數(shù)海淡供應(yīng)商都無法從中找到市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而即使能夠突破重重競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入到這一市場(chǎng)的少數(shù)市場(chǎng)贏家利潤(rùn)率也非常微薄。

除了海淡項(xiàng)目的開發(fā)商之外，整個(gè)下游的供應(yīng)鏈也不是特別樂觀。集中的膜法海淡廠建設(shè)導(dǎo)致了對(duì)膜的需求大幅提升，以至于存在供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)，但這并不一定意味著利潤(rùn)率正在上升。受限于當(dāng)前市場(chǎng)贏家的EPC承包商（例如Veolia Sidem，Abengoa和Acciona）的購買力，膜供應(yīng)商很難與他們談判得到一個(gè)豐厚的利潤(rùn)空間。

簡(jiǎn)而言之，對(duì)于海淡市場(chǎng)參與者來說，這次繁榮的海淡市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的地獄，而不是一個(gè)充滿利潤(rùn)的天堂。在這個(gè)市場(chǎng)中，基本上有四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)要素：EPC價(jià)格、融資成本、能源成本和其他非能源運(yùn)營(yíng)成本。

在過去十年中，市場(chǎng)大部分壓力都來自EPC價(jià)格，融資成本基本上難以獲得優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)非常透明化。

在非能源運(yùn)營(yíng)成本方面，即使數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用帶來了效率的大幅提升和運(yùn)營(yíng)成本的降低，但是由于其在整體成本中所占比例偏小，因此競(jìng)爭(zhēng)空間并不大。

剩下的就是能源成本了。能源成本取決于兩個(gè)要素：海淡廠的能源效率和能源的價(jià)格。目前，全球范圍內(nèi)運(yùn)行效率最高的工廠能源消耗水平約為3kWh/m3。而根據(jù)目前卷式反滲透膜技術(shù)的案例，這個(gè)數(shù)字可能會(huì)降低到2.4kWh/m3，比這個(gè)數(shù)字再小將是非常困難的。

盡管理論的最小值可能在0.8kWh/m3左右，但實(shí)際上接近這一點(diǎn)將很困難。而在能源價(jià)格方面，雖然目前對(duì)于海灣地區(qū)的項(xiàng)目開發(fā)商來說，電價(jià)通常在合同中明碼標(biāo)價(jià)，能源價(jià)格并不是一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的問題。但從未來的角度來說，隨著海灣地區(qū)太陽能發(fā)電市場(chǎng)的急劇增長(zhǎng)，能源價(jià)格很有可能會(huì)成為最大的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

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